Bạn có thể muốn biết các xu hướng trade sau tháng tết nếu danh mục đầu tư của bạn đã sẵn sàng để cân bằng lại hoặc nếu bạn chỉ muốn tăng quy mô của nó.
Bám sát kế hoạch của bạn là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất để thành công trong đầu tư dài hạn. Nhưng các mục tiêu và điều kiện có thể thay đổi, khiến cho việc đánh giá danh mục đầu tư định kỳ trở nên cần thiết. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách các xu hướng trade sau tháng tết cho năm 2023.
Dự đoán biến động thị trường forex năm 2023
Lạm phát và lãi suất
Hướng tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2023 có thể sẽ được quyết định bởi hành động của các ngân hàng trung ương nhằm kiểm soát áp lực lạm phát leo thang. Tin tốt là đỉnh lạm phát dự đoán sẽ xảy ra vào quý 4 năm 2022.
Các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất đáng kể trong năm nay, có thể sẽ chấm dứt hoạt động do tăng trưởng chậm lại, nguồn cung hạn chế, và giảm lạm phát sau khi tăng trưởng trở lại.
Fed đã thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn bao giờ hết và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất đến hết quý 1 năm 2023 trước khi tạm dừng. Nó có thể sẽ được đưa lên bởi ngân hàng trung ương. 5%, mức cao nhất được quan sát trong nhiều năm và một thập kỷ, đã đạt được bằng lãi suất quỹ liên bang của Fed khi đưa ra mức tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 12, sau đó là hai lần tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 2 và tháng 3 năm sau.
Căng thẳng địa chính trị
Bất ổn kinh tế được dự đoán là kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã điều chỉnh giảm đánh giá về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu vào năm 2023, viện dẫn một số rủi ro, bao gồm xung đột giữa Nga và Ukraine, lãi suất cao và lạm phát kéo dài, sẽ có thêm tác động tiêu cực.
Chiến tranh Nga-Ukraine đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có đối với các thị trường châu Âu, kết hợp với các vấn đề về chuỗi cung ứng đang diễn ra, triển vọng kinh tế xấu đi và tắc nghẽn chuỗi cung ứng.
USD tăng giá
Khi chính sách tiền tệ nới rộng và tiền đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn trong năm nay, đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục. Những lo lắng gia tăng xung quanh tương lai của nền kinh tế thế giới, lạm phát tăng vọt và chế độ không thích rủi ro, tất cả đã giúp giao dịch DXY đạt 115 vào tháng 9.
Đồng đô la Mỹ tăng giá, thị trường hàng hóa thất thường, chi phí đi vay cao, lạm phát cao liên tục, tính khó đoán ngày càng tăng và tác động của việc thắt chặt chính sách của các nền kinh tế tiên tiến chỉ là một số mối lo ngại mà thị trường toàn cầu dễ mắc phải.
Một số ngân hàng trung ương đã đưa ra quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối hoặc cho thấy họ sẵn sàng làm như vậy để đối phó với việc đồng đô la Mỹ mạnh lên, điều này đặt ra những thách thức đáng kể cho cả các nước tiên tiến và các nước mới nổi. Mục tiêu chính là giảm sự biến động của đồng nội tệ và tác động của việc tăng giá nhập khẩu đối với lạm phát.
Tóm lại, xu hướng trade sau tháng tết trên thị trường ngoại hối được dự đoán sẽ có thời kỳ tăng trưởng và biến động mạnh mẽ vào năm 2023. Đầu tư của các tổ chức là kết quả của sự gia tăng khó đoán định về kinh tế và toàn cầu hóa.
Tiếp xúc với ngoại tệ đang gia tăng và các xu hướng dài hạn được dự đoán sẽ có lợi cho các thị trường mới nổi. Một sân chơi đa dạng hơn và tính thanh khoản cao hơn được tạo ra nhờ việc mở rộng các nền tảng giao dịch trực tuyến, điều này cũng giúp các nhà đầu tư nhỏ hơn tham gia vào các thị trường này dễ dàng hơn.
Ngoài ra, các nhà giao dịch đang hiểu rõ hơn về các biến động của thị trường nhờ các công cụ phân tích tiên tiến hơn. Với tất cả những điều này, có vẻ như chắc chắn rằng năm 2023 sẽ là một năm hấp dẫn đối với thị trường ngoại hối!
4 xu hướng trade sau tháng tết
Đầu tư vào tài sản thay thế
Các khoản đầu tư thay thế là một trong những xu hướng trade sau tháng tết. Vào năm 2023, danh mục đầu tư của các nhà đầu tư cuối cùng sẽ chứa một số mặt hàng bị họ định giá thấp hoặc ghê tởm. Đáng chú ý nhất trong số này là hàng hóa. Vì không có thứ gọi là tiền nhàn rỗi, nên trên thực tế cần có các khoản đầu tư thay thế bất kể các biến tài sản thế chấp.
Điều quan trọng cần lưu ý là có một số yếu tố góp phần làm cho các tài sản thay thế trở thành một phần đáng kể của giá trị. Thực tế là chúng có ít hoặc không có mối liên hệ nào với cổ phiếu và trái phiếu là điều quan trọng cần lưu ý. Họ có thể ngăn chặn tác hại do biến động suy thoái và lạm phát gây ra nhờ vào điều sau. So với cổ phiếu trả cổ tức, họ cũng sẽ có thu nhập tăng cao hơn nhiều.
Có thể nói, xu hướng trade sau tháng tết này chỉ dành cho các nhà đầu tư thông thái. Tuy nhiên, hoàn cảnh sẽ buộc nhiều người nắm giữ phải đầu tư vào chúng. Các hàng hóa và hợp đồng tương lai nói trên nằm trong số những tài sản thay thế quan trọng nhất và chúng được quản lý bởi nhiều loại quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và quỹ tương hỗ giá trị thấp.
Đầu tư vào thị trường tiền điện tử
Mặc dù năm 2022 là một năm đầy biến động đối với tiền điện tử, nhưng dự đoán trong quý 1 và quý 2 năm 2023, nó vẫn sẽ là một xu hướng trade sau tháng tết khả quan. Kết quả này chủ yếu là từ tiềm năng vốn có của công nghệ chuỗi khối và các trường hợp sử dụng bitcoin.
Chuỗi khối là một mạng máy tính phân tán mà tiền điện tử—một loại tiền kỹ thuật số—hoạt động trên đó. Một nền tảng mở và an toàn cho các giao dịch được cung cấp bởi tiền điện tử, sử dụng mật mã để bảo vệ dữ liệu.
Bản chất phi tập trung và tính bảo mật được cải thiện của tiền điện tử đã giúp chúng trở nên phổ biến trong vài năm qua. Các giao dịch sử dụng tiền điện tử diễn ra nhanh hơn đáng kể, ít tiền hơn và ít quy định hơn so với các giao dịch sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống.
Tiền điện tử có rất nhiều ứng dụng thực tế trong thế giới hiện đại ngoài việc chỉ đơn thuần là một loại hình thanh toán khác. Đối với các ứng dụng liên quan đến hợp đồng thông minh, chẳng hạn như hợp đồng thông minh của Ethereum, chẳng hạn, một số loại tiền điện tử có các đặc điểm khiến chúng trở thành các lựa chọn hấp dẫn. Việc sử dụng hợp đồng thông minh loại bỏ yêu cầu đối với bên thứ ba và giảm rủi ro đối tác bằng cách cho phép thực hiện hợp đồng mở và an toàn.
Cuối cùng, một điểm thu hút lớn của xu hướng trade sau tháng tết này đối với các nhà đầu tư là khả năng tự bảo vệ mình khỏi lạm phát của tiền điện tử. Giá trị của tiền điện tử độc lập với tiền tệ truyền thống vì cả ngân hàng trung ương và chính phủ đều không kiểm soát nó.
Theo đó, giá trị của tiền điện tử có thể tăng lên khi giá trị của các loại tiền tệ thông thường giảm xuống, giúp các nhà đầu tư có một hàng rào chống lại lạm phát.
Sự trở lại của trái phiếu như một loại tài sản hấp dẫn
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng trong loại tài sản này có vẻ thuận lợi vì các đợt chào bán trái phiếu có thu nhập cố định đang ở mức tốt nhất trong nhiều năm.
Các nhà quản lý của Danh mục đầu tư đa tài sản của Rathbone Greenbank, David Coombs và Will McIntosh-Whyte, lập luận rằng lợi suất trái phiếu cao hơn vào năm 2022 đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ, những trái phiếu này sẽ quay trở lại vai trò truyền thống là công cụ phòng ngừa rủi ro.
Xu hướng trade sau tháng tết – Năng lượng tái tạo
Cả dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la từ năm 2021 và đạo luật giảm lạm phát từ năm 2022 sẽ tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo với hàng nghìn tỷ đô la.
Mặc dù đã có sự gia tăng hỗ trợ tài chính cho năng lượng xanh, nhưng ảnh hưởng của việc đóng cửa đại dịch đối với chuỗi cung ứng đã buộc nhiều kế hoạch năng lượng sạch phải đình trệ.
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, khiến giá năng lượng trên toàn thế giới tăng cao cùng với việc ngừng hoạt động. Giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên và dầu mỏ sẽ giúp giảm đáng kể chi phí năng lượng, điều rất được mong đợi.
Ô tô điện và các tấm pin mặt trời cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm, trở thành xu hướng trade sau tháng tết khi những vấn đề này bắt đầu trở nên tốt hơn.
Các xu hướng đầu tư nhấn mạnh tính bền vững và phúc lợi xã hội, chẳng hạn như các sản phẩm thu nhập cố định và vốn chủ sở hữu, đang thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư.
Kết luận
Các xu hướng trade sau tháng tết này có thể có mức độ ảnh hưởng khác nhau đối với các quyết định đầu tư vì mỗi nhà đầu tư sẽ có một hồ sơ rủi ro, thời hạn và chiến lược đầu tư riêng.
Như chúng ta đã biết từ đầu năm 2022, thị trường luôn có xu hướng thay đổi, vì vậy những dự đoán mà chúng tôi đưa ra vào đầu năm có thể không thành hiện thực.
Làm việc với cố vấn tài chính hoặc nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối có thể giúp đảm bảo quản lý chính xác nếu bạn đang nghĩ đến việc sửa đổi kế hoạch đầu tư của mình hoặc có thắc mắc về bất kỳ thay đổi nào của thị trường.
