Giao dịch theo xu hướng là kỹ thuật phân tích thị trường biến động dựa trên xu hướng. Đây là phương thức quan trọng mà mọi trader đều nắm rõ.
Bên cạnh giao dịch theo tin tức thì giao dịch dựa trên xu hướng cũng là một phương pháp nổi bậc để nhà đầu tư có thể kiếm thêm nguồn lợi nhuận dựa trên biến động thị trường.
Vậy giao dịch theo xu hướng là gì? Có các loại xu hướng nào và chiến lược giao dịch ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi trong bài viết sau.
Khái niệm giao dịch theo xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược quảng bá sử dụng các chỉ số tiếp thị khác nhau để giúp xác định động lượng của tài sản theo một chiều cụ thể. Khi giá di chuyển theo một hướng cụ thể, có thể là hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới, thì đây được gọi chung là xu hướng.
Các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tích lũy lợi nhuận kiếm được từ việc phân tích động lượng của một tài sản nào đó theo một hướng cụ thể. Khi tài sản đó sở hữu một cái giá dao động theo biên độ lên và xuống thì một xu hướng mới được hình thành.
Chứng khoán cũng tương tự như vậy, khi nó có chiều hướng đi lên thì các nhà đầu từ sẽ xem xét và đưa ngay ra quyết định đặt lệnh ở một vị thế mua. Từ đó họ sẽ đạt được lợi thế lớn từ tài sản họ đã chọn lựa.
Giao dịch theo xu hướng cũng có thể hiểu như một cách tiếp cận, mà ở đó các nhà đầu tư phải dự đoán những xu hướng sẽ xảy ra. Từ đó tham gia vào thị trường theo chiều mà xu hướng nổ ra và giữ vững vị thế đó cho đến khi phiên giao dịch kết thúc với khả năng chốt lời cao.
Khi một hệ thống mà bạn đặt ra để theo dõi xu hướng đúng khoảng 30% thời gian thì xu hướng sẽ được tiếp tục, từ đây một lợi nhuận sẽ được sinh ra trong quá trình giao dịch.
Còn khi nó sai khoảng 70% thời gian, thì các nhà đầu tư nên tìm cách rút lui khi mức lỗ đang ở mức nhỏ và tiến hành giam gia vào một giao dịch mới khác.
Có những loại xu hướng nào trong thị trường?
Giao dịch theo xu hướng đóng vai trò quan trọng trong mọi quyết định của nhà giao dịch vì nó có thể giúp họ có thể đưa ra quyết định sớm rút lui ra khỏi thị trường khi đang có xu hướng tiêu cực. Giao dịch dựa theo xu hướng được phân chia làm 3 xu hướng chính khác nhau rõ rệt sau đây:
- Xu hướng tăng: Được hình thành khi một giá cổ phiếu nào đó tăng giá trị. Khi thị trường mở cửa, nhiều nhà đầu tư tận dụng xu hướng đăng tăng và ngay lập tức họ sẽ vào vị thế mua để có thể đạt được mức giá cao và sinh lời nhất.
- Xu hướng giảm: Khi một giá cổ phiếu nào đó đang giảm mạnh giá trị của mình thì xu hướng được hình thành. Ở trường hợp này, các nhà đầu tư có thiên hướng giao dịch dựa theo xu hướng của bản thân và ưu tiên của họ lúc này là bán đi khi giá rơi vào tình trạng giảm xuống thấp nhất có thể.
- Xu hướng ngang: Xuất hiện khi giá cổ phiếu có giá trị trung bình không thay đổi hoặc thay đổi rất ít theo thời gian. Tức là nằm ở mức giá không cao cũng không thấp, lúc này các nhà đầu tư nên theo dõi thêm một ít thời gian để có thể chờ xu hướng thay đổi và đưa ra quyết định giao dịch cho bản thân.
Nhìn chung lại, thông thường các nhà đầu tư lâu năm khi tham gia giao dịch sẽ không chú tâm nhiều vào xu hướng ngang. Bởi nó sẽ khiến các nhà đầu tư rơi vào tâm lý chán nản khi giá luôn ở mức trung bình không có khả năng biến động.
Chỉ có những nhà đầu tư mở rộng quy mô được hưởng lợi với sự trợ giúp của các tài khoản ngắn hạn mới có thể tận dụng thành công và sinh lợi từ xu hướng này.
Các loại chiến lược giao dịch theo xu hướng
Một nhà đầu tư thành công sẽ là người hiểu và nắm rõ nhiều chiến lược cho mình. Thông thường các chiến lược được cho là mang lại hiệu quả cao cho giao dịch xu hướng sẽ là :
MACD
Là một chiến lược giao dịch dựa theo xu hướng mang lại hiệu quả cao nhất bởi một số nhà giao dịch tham gia vào thị trường với vị thế mua tại một khung thời gian nhất định, nơi mà đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn.
Bên cạnh đó, cũng có thể tham gia với vị thế ngắn hạn, lập tức rút lui nếu gặp rủi ro khi trong trường hợp đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.
RSI
Một chiến lược giúp nhà đầu tư xác định động lượng xảy ra trong giá cổ phiếu cũng như tín hiệu mà nó mang lại thường sẽ là quá mua và quá bán. Được thực hiện bằng cách thông qua việc xem xét lãi và lỗ trung bình trong khoảng thời gian nhất định, có thể là trong 14 ngày. Từ đó đưa ra các chuyển động tích cực và tiêu cực của giá cổ phiếu
Chỉ báo này thường được thể hiện dưới dạng phần trăm. Nếu chỉ báo vượt quá 70% thì được gọi là quá mua và dưới 30% thì được gọi là quá bán.
ADX
Chiến lược này giúp các nhà giao dịch có thể đo lường được khả năng giao dịch của các nhà đầu tư và cho phép ước tính giá trị của chứng khoán họ mong muốn theo cả 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực.
Chỉ báo ADX thường thay đổi theo biên độ dao động từ 0 – 100. Nếu chỉ báo biểu thị giá trị trong khoảng từ 25 – 100 thì một xu hướng mạnh và tích cực đang xảy ra, điều này đang rất có lợi cho các nhà đầu tư.
Còn nếu giá trị giảm xuống thấp hơn 25 thì một xu hướng yếu và tiêu cực đang có thể xảy ra. Lúc này các nhà đầu tư nên cần thẩn và quan sát thị trường thêm một thời gian nữa rồi hãy tiến hành giao dịch.
Quản lý rủi ro khi ứng dụng giao dịch dựa trên xu hướng
Đối với những nhà đầu tư theo hướng giao dịch theo xu hướng thường thì với họ mà nói, quản lý rủi ro là giữ cho tỷ lệ rủi ro của các nhà đầu tư trong mỗi giao dịch chỉ xảy ra ở mức thấp nhất. Từ đó khi các nhà đầu tư chịu đựng chuỗi thua liên tục cũng không xảy ra tình trạng lỗ quá nhiều.
Việc ủng hộ hệ thống theo dõi xu hướng và tối ưu hóa tối đa các rủi ro có thể xảy ra trên giao dịch có thể sẽ giúp cho các nhà đầu tư tìm thấy những điểm hấp dẫn và lôi cuốn trong quy mô vị thế mà mình đang nắm giữ trên thị trường.
Theo như nghiên cứu thì giao dịch dựa theo xu hướng sẽ có mức rủi ro thấp hơn rất nhiều so với các loại hình giao dịch khác. Vì theo xu hướng thì các nhà đầu tư chỉ đi theo một xu hướng nhất định và tiến hành giao dịch nếu nhận thấy xu hướng đó tăng mạnh với khả năng sinh lời cao.
Còn đối với các loại hình giao dịch khác, nhà đầu tư phải dự đoán xu hướng xảy ra và nó có thể liên tục biến đổi một cách nhanh chóng từ đó khiến các nhà đầu tư dễ dàng rơi vào bế tắc với khả năng sinh lỗ cao hơn.
Chính vì thế ở giao dịch dựa theo xu hướng việc giảm tối đa khoảng lỗ phải chịu khi chờ đợi xu hướng tăng trưởng mạnh bằng cách kết hợp quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng mà một nhà đầu tư sáng suốt và tinh tế không thể nào bỏ qua.
Giao dịch dựa theo xu hướng là một hình thức tìm năng mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội mới với khả năng sinh lời tùy biến.
Không chỉ tiềm năng ở mảng mang lại giá trị kỹ thuật cao, hình thức này còn mang đến một tư duy hoàn toàn mới cho các nhà đầu tư. Từ đó họ sẽ vững mạnh và trở nên tồn tại lâu dài, bền vững hơn trong thị trường khốc liệt này.
